Symbolisant la lutte éternelle du Bien contre le Mal, Ios, un ange, et Sword, un démon, s'affrontent au cours de combats sans fin. Vient leur 101e combat et un coup fatal mutuellement porté qui les fait chuter sur Terre. Affaiblis, presque agonisants,ils n'ont pas le choix , ils doivent prendre possession du corp d'un humain pour survivre. Mais le hasard est plutôt farceur , tandis que Sword pénètre le corps de Sôma, un gringalet studieux, Ios s'invite dans celui de Kanna, un voyou assez costaud. Ces deux garçons étant en réalité des jumeaux , ange et démon vont désormais devoir apprendre à coexister ensemble, pour le meilleur et bien sûr pour le pire... Une vie qui plaît tellement à Sword qu'il va chercher à tout prix à retrouver son véritable corps. Sword devra s'emparer de l’œuf démoniaque et capturer des âmes de démons dans l’œuf pour retrouver ses véritables pouvoirs et son apparence de démon. Une nouvelle aventure remplie d'obstacles commence pour Sword et Ios.
Personnages :
Sword : Personnage égocentrique, jaloux, intéressé, irritable, violent… (un démon quoi). Se retrouve par la force des choses dans un corps humain au physique minable (celui de Sôma) et obligé d'affronter des démons et même Satan pour retrouver son corps.
Ios : Personnage protecteur, généreux, désintéressé, raisonné, charismatique… (un ange quoi). Gradé au niveau d'archange, il se retrouve lui aussi dans un corps qui ne lui correspond pas du tout (celui de Kanna). Sa rivalité avec Sword ne l'empêche pas de lui sauver la mise plus d'une fois sous prétexte de protéger des humains innocents ou le corps d'emprunt de Sword. Cette rivalité finit par prendre un caractère ambigu pour ressembler de plus en plus à de l'amitié.
Soma : Binoclard, intello, souffre-douleur, trouillard et passionné par la démonologie et autres sciences occultes… avant que Sword ne prenne le contrôle de son corps.
Kanna : Propriétaire du corps d'emprunt d'Ios, le fait qu'Ios soit un ange lui permet de reprendre le contrôle de son corps plus facilement afin d'utiliser les pouvoirs de l'ange d'une autre façon quand ils sont impuissants.
Nanami : Ami d'enfance de Kanna et Soma, ignorant l'existence d'Ios et Sword, elle croit comme tout le monde que ses deux amis sont justes amnésiques, ce qu'elle déplore (surtout pour Soma qui est soudain devenu prétentieux et pervers -> normal pour un démon). Elle a toujours protégé Soma et possède une grande autorité sur Sword car le corps de Soma refuse de lui tenir tête.
Batcat : Démon aux traits d'un chat ayant des ailes de chauve-souris (d'où son nom), le Batcat se débrouille pour se faire adopter par le père de Soma et Kanna afin de surveiller Sword sous les ordres de Shiva Garland. Les humains l'appellent "Nana".
Shiva Garland : Meilleur ami de Sword malgré leur différence de rang, c'est lui qu'il l'a initié aux Ténèbres Occultes, ce qui lui vaudra d'être renié par son propre professeur et ami Jill Herb.
Satan : Fils de Great Satan, maître tyrannique des enfers, il a pendant un temps souhaité la paix entre l'enfer, la Terre et le paradis mais suite à sa défaite contre Dieu, il a ressuscité avec un comportement tout à fait différent. Il cherche à récupérer les 13 fragments de son âme (éparpillés sur Terre durant son combat contre Dieu) afin de provoquer l'Apocalypse. PS : Suite de son histoire ne sera pas dévoilé pour gardé du suspens ^^".
Mizuno Yakumi : C'est une exorciste qui exorcise les démons grâce à une croix et le livre des démons, un recueil qui renferme le nom de tous ces derniers. Le nom de Sword n'y figure pas car il a été banni par l'enfer, faisant qu'elle ne peut pas l'exorciser. Elle renoncera définitivement de l'exorciser plus tard en disant que malgré le fait que Sword soit un démon, il n'est pas vraiment méchant. C'est chez son Grand-père que Sword trouvera le 'Devil Spawn' 'l'œuf démoniaque, qui lui permettra d'absorber les âmes des démons et particulièrement celle de Satan, assez puissante pour lui rendre son corps. Mizuno est secrètement amoureuse de Sword, mais comme elle pense qu'il est heureux avec nanami, elle ne lui a jamais révelé.
Les autres personnages sont à découvrir au fil de l'histoire ! Désolé !